เกี่ยวกับเรา

เราคือบริษัทวางแผนทางการเงินอิสระ (Independent Financial Planning Firm) ที่มีระบบในการเก็บค่าธรรมเนียมการวางแผนทางการเงินที่ชัดเจน (Fee-based) สำหรับให้บริการวางแผนทางการเงินแบบครบวงจร พร้อมด้วยทั้งพาร์ทเนอร์ทางการเงินที่หลากหลาย อีกทั้งประสบการณ์ของนักวางแผนการเงินมืออาชีพที่มีองค์ความรู้ และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพเพื่อตอบสนองความต้องการและเป้าหมายทางด้านการเงินของลูกค้าบุคคลและนิติบุคคลที่แตกต่างกัน

โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็น Partner ทางการเงิน (Financial Life Partner) ที่ลูกค้าสามารถไว้วางใจได้ ด้วยการเป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาลที่ดี และได้รับการรับรองตามมาตรฐานการวางแผนทางการเงินในระดับสากล พร้อมให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับลูกค้า เพื่อส่งมอบเป้าหมายทางการเงินสูงสุดอย่างการมีความสงบสุขทางใจ (Peace of Mind) ผ่านการวางแผนทางการเงินให้กับลูกค้าคนสำคัญ ตามหลักการการวางแผนทางการเงินแบบองค์รวม (Holistic Financial Planning) ที่มีความเฉพาะเจาะจงสำหรับแต่ละบุคคลตลอดทุก ขั้นตอนทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็นการลงทุน การวางแผนเกษียณ การบริหารความเสี่ยง และการวางแผนภาษี